εταιρικά νέα για Απόθεμα υφάσματος Q για την ανάντη της πλακέτας σχεδόν εξαντλημένο

Σύμφωνα με την Caixin News, η ακμάζουσα αγορά διακομιστών AI έχει οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για υποστρώματα PCB,με τη δυναμική προσφοράς-ζήτησης εγχώριων ηλεκτρονικών νήμων και ηλεκτρονικών υφασμάτων να παραμένει περιορισμένη και τα αποθέματα σχεδόν εξαντλημέναΤο πρώτο εξάμηνο του έτους, η βιομηχανία έχει ήδη υποστεί πέντε γύρους αυξήσεων των τιμών.Ενώ το βασικό ηλεκτρονικό ύφασμα 7628 κατέγραψε μηνιαία αύξηση 17%-18%Οι τιμές των εξαιρετικά λεπτών και εξαιρετικά λεπτών ειδικών ηλεκτρονικών υφασμάτων σημείωσαν αύξηση των τιμών που ξεπέρασε το 140% από την αρχή του έτους.

Η τρέχουσα αύξηση των τιμών των ηλεκτρονικών νήμων/υφασμάτων οφείλεται στις συνδυασμένες δυνάμεις της εκρηκτικής διαρθρωτικής ζήτησης από την πληροφορική τεχνητής νοημοσύνης και των άκαμπτων ελλείψεων στην πλευρά της προσφοράς.

Από την πλευρά της ζήτησης, ο αριθμός των στρωμάτων των PCB διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί σημαντικά, με τη χρήση ηλεκτρονικών υφασμάτων υψηλού επιπέδου ανά μονάδα να αυξάνεται από 3 έως 8 φορές σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς διακομιστές.Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από την βασική ζήτηση από καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα και PCB αυτοκινήτων, συλλογικά επεκτείνοντας την αγορά.

Από την πλευρά της προσφοράς, οι κορυφαίοι κατασκευαστές έχουν περιορίσει ενεργά την παραγωγή συμβατικών ηλεκτρονικών υφασμάτων,αναδιανομή της παραγωγικής ικανότητας προς τα υφάσματα εξαιρετικά λεπτών και υψηλής συχνότητας με υψηλότερο περιθώριο κέρδους, επιδεινώνοντας έτσι τους περιορισμούς εφοδιασμού για τις τυποποιημένες προδιαγραφέςΣε συνδυασμό με αυστηρούς ελέγχους για νέες προσθήκες φούρνων στην προηγούμενη περίοδο και νέες γραμμές παραγωγής που απαιτούν έως και δύο έτη για την κατασκευή, καθιστώντας το σχεδόν μηδενικό αποθεματικό του κλάδου και το στενό ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης απίθανο να μειωθούν στο εγγύς μέλλον.

Ειδικότερα, τα υψηλού επιπέδου υφάσματα Q έχουν αναδειχθεί στο βασικό τμήμα της βιομηχανίας, με τεχνικά εμπόδια και κερδοφορία που υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνα των παραδοσιακών ηλεκτρονικών υφασμάτων.Το υφάσμα Q διαθέτει εξαιρετικά χαμηλή διαλεκτρική σταθερά και συντελεστή διάσπασης, βελτιώνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα μετάδοσης σήματος υψηλής συχνότητας, καθιστώντας τον ιδανικό για διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς, οπτικές μονάδες 1,6T/3,2T και υψηλής τεχνολογίας υπολογιστικό υλικό.Η κατανάλωσή του ανά μονάδα είναι 5 φορές μεγαλύτερη από τις παραδοσιακές σέρβερ..

Σήμερα, η παγκόσμια προμήθεια Q-υφασμάτων μονοπωλείται από ιαπωνικές εταιρείες.με ορισμένους να έχουν ήδη ολοκληρώσει τα προσόντα των πελατών και να έχουν επιτύχει αποστολές μικρού όγκου, ανοίγοντας το δρόμο για μελλοντική κλιμάκωση της μαζικής παραγωγής.

Κοιτάζοντας μπροστά, με την παραδοσιακή περίοδο αιχμής για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών στην δεύτερη δεκαετία, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη κατασκευή υποδομής τεχνητής νοημοσύνης,Οι τιμές των ηλεκτρονικών νήμων/υφασμάτων αναμένεται να διατηρήσουν την ανοδική τους τροχιά, ενισχύοντας το μοτίβο διπλής ανάπτυξης του κλάδου σε όγκο και τιμές.ο κύκλος υψηλής ευημερίας του κλάδου είναι πιθανό να συνεχιστεί.

Τα ιδρύματα προβλέπουν ένα χάσμα προσφοράς-ζήτησης 113 εκατομμυρίων μέτρων για τα τυποποιημένα ηλεκτρονικά υφάσματα το 2026, με το χάσμα να ενδεχομένως διευρύνεται περαιτέρω το 2027,παράλληλα με την επιτάχυνση της εγχώριας υποκατάστασης των προϊόντων υψηλού επιπέδου.

Όσον αφορά τις ευκαιρίες αγοράς μετοχών Α, οι επενδυτές μπορούν να δώσουν προτεραιότητα στους κορυφαίους κατασκευαστές ηλεκτρονικών υφασμάτων με μεγάλη παραγωγική ικανότητα και υψηλού επιπέδου συνδυασμό προϊόντων,ενώ επίσης παρακολουθούμε τους εγχώριους υποψήφιους υποκαταστάτες που έχουν επιτύχει σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία Q-υφασμάτων(Πηγή: Everbright Securities Micro-Insights)

- Τι; - Τι;

Πηγή: Everbright Securities

Απαγορεύσεις: Σεβόμαστε την πρωτοτυπία αλλά και την ανταλλαγή αξιών, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του κειμένου και των εικόνων ανήκουν στους αρχικούς δημιουργούς.που δεν αντιπροσωπεύει τη θέση του παρόντος λογαριασμούΕάν παραβιαστούν τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως για διαγραφή.