Οι QFII ποντάρουν πολλά στον τομέα PCB, εκμεταλλευόμενοι το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης

Με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη (AI), η βιομηχανία τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB) αντιμετωπίζει πρωτοφανείς ευκαιρίες ανάπτυξης. Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής ζήτησε πρόσφατα δημόσιες απόψεις σχετικά με τις «Τυπικές Συνθήκες της Βιομηχανίας Τυπωμένων Κυκλωμάτων και Μέτρα Διαχείρισης Ανακοινώσεων (Σχέδιο για Σχόλια)». Αυτό στοχεύει στην προώθηση του μετασχηματισμού, της αναβάθμισης και της μετάβασης της βιομηχανίας προς την υψηλή τεχνολογία, την πράσινη και την έξυπνη ανάπτυξη, σταδιακά καταργώντας την ξεπερασμένη παραγωγική ικανότητα και ενθαρρύνοντας την τεχνολογική καινοτομία, προσθέτοντας ένα ακόμη πλεονέκτημα πολιτικής σε αυτόν τον τομέα υψηλής ανάπτυξης.

Η έντονη ανάπτυξη της βιομηχανίας AI μεταφράζεται άμεσα σε σημαντική ανάπτυξη για την αγορά PCB υψηλής τεχνολογίας. Σύμφωνα με στοιχεία από τον έγκυρο οργανισμό Prismark, το 2024, με γνώμονα την ισχυρή ζήτηση από διακομιστές AI και δίκτυα υψηλής ταχύτητας, η αξία παραγωγής των πλακών υψηλού αριθμού στρώσεων (18 στρώσεις και άνω) και των πλακών HDI αυξήθηκε σημαντικά κατά 40,3% και 18,8% σε ετήσια βάση, αντίστοιχα, οδηγώντας την ανάπτυξη μεταξύ άλλων τμημάτων προϊόντων PCB. Η Prismark προβλέπει ότι από το 2023 έως το 2028, ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του HDI που σχετίζεται με τους διακομιστές AI θα φτάσει το αξιοσημείωτο 16,3%, καθιστώντας το την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μηχανή στην αγορά PCB διακομιστών AI και ανοίγοντας τεράστιες δυνατότητες για τη βιομηχανία.

Ο ενθουσιασμός της αγοράς αντικατοπτρίζεται πλήρως στις εκθέσεις απόδοσης των εισηγμένων εταιρειών. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από την Databao, οι 44 εισηγμένες εταιρείες A-share στη βιομηχανία PCB πέτυχαν συνολικά έσοδα από λειτουργίες 216,191 δισεκατομμυρίων γιουάν στα πρώτα τρία τρίμηνα του τρέχοντος έτους, αύξηση 25,36% σε ετήσια βάση. Τα συνδυασμένα καθαρά κέρδη τους που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 20,859 δισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 62,15% σε ετήσια βάση. Μεταξύ αυτών, πάνω από το 75% των εταιρειών σημείωσαν ετήσια αύξηση των καθαρών κερδών που αναλογούν στους μετόχους και τέσσερις εταιρείες μετέτρεψαν με επιτυχία τις ζημίες σε κέρδη, παρουσιάζοντας μια ευημερούσα εικόνα υψηλής ανάπτυξης και υψηλής κερδοφορίας για τη βιομηχανία στο σύνολό της.

Ο ηγέτης της βιομηχανίας Shengyi Electronics σημείωσε ιδιαίτερα λαμπρή απόδοση, με τα έσοδα από λειτουργίες για τα πρώτα τρία τρίμηνα να αυξάνονται κατά 114,79% σε ετήσια βάση και τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους να εκτοξεύονται κατά 497,61%. Η εταιρεία δήλωσε σε επικοινωνίες με τους επενδυτές ότι η πρώτη φάση του έργου πλακέτας κυκλώματος διασύνδεσης υψηλής πυκνότητας, υψηλού αριθμού στρώσεων για έξυπνα κέντρα υπολογιστών έχει ξεκινήσει δοκιμαστική παραγωγή και η δεύτερη φάση σχεδιάζεται ήδη εκ των προτέρων, αποδεικνύοντας ισχυρή εμπιστοσύνη στις προοπτικές της αγοράς. Μια άλλη εταιρεία, η Xingsen Technology, η οποία επέστρεψε στην κερδοφορία, είδε τα έσοδά της να αυξάνονται πάνω από 23% στα πρώτα τρία τρίμηνα. Η χωρητικότητα υποστρώματος συσκευασίας CSP είναι ήδη σε πλήρη παραγωγή, η νεοεισαχθείσα χωρητικότητα αυξάνεται γρήγορα και το έργο υποστρώματος συσκευασίας FCBGA βρίσκεται στο στάδιο μικρής παρτίδας παραγωγής, με την επέκταση των επιχειρήσεων να προχωρά σταθερά.

Οι ισχυρές προοπτικές της βιομηχανίας έχουν επίσης προσελκύσει την προσοχή του διεθνούς κεφαλαίου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, συνολικά 13 μετοχές PCB concept κατείχαν σε μεγάλο βαθμό QFII (Ειδικοί Ξένοι Θεσμικοί Επενδυτές), με συνδυασμένη αξία αγοράς που έφτασε τα 16,635 δισεκατομμύρια γιουάν. Μεταξύ αυτών, ο ηγέτης της βιομηχανίας Shengyi Technology είχε αναλογία βαριάς συμμετοχής QFII έως και 12,32%, με αξία αγοράς συμμετοχής 15,936 δισεκατομμυρίων γιουάν, υπογραμμίζοντας την σταθερή εμπιστοσύνη του ξένου κεφαλαίου στη μακροπρόθεσμη αξία του. Εταιρείες όπως η Jingwang Electronics και η Junya Technology προσέλκυσαν επίσης επενδύσεις QFII, με γνωστές ξένες εταιρείες όπως η UBS AG να εμφανίζονται μεταξύ των δέκα κορυφαίων μετόχων τους.

Από την καθοδήγηση πολιτικής έως τη ζήτηση της αγοράς, από την έκρηξη απόδοσης έως την εύνοια του κεφαλαίου, η βιομηχανία PCB βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τάσης AI. Αξιοποιώντας την απαραίτητη κεντρική της θέση στην αλυσίδα της ηλεκτρονικής βιομηχανίας, υφίσταται μια επαναξιολόγηση αξίας που καθοδηγείται από κοινού από το κύμα AI και την επέκταση της αγοράς. Με την εύνοια του κεφαλαίου, οι μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξής της αξίζουν συνεχή προσοχή.

---------------------------------------

Πηγή: Global Times

Αποποίηση ευθύνης: Σεβόμαστε την πρωτοτυπία και εκτιμούμε επίσης την κοινή χρήση. Τα πνευματικά δικαιώματα κειμένου και εικόνων ανήκουν στον αρχικό συγγραφέα. Ο σκοπός της ανατύπωσης είναι να μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες, κάτι που δεν αντιπροσωπεύει τη θέση αυτής της δημοσίευσης. Εάν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας παραβιάζονται, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως και θα τα διαγράψουμε το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ.